Il 22 marzo 2024, Herzogenaurach – La Schaeffler AG ha collocato con successo un’obbligazione aziendale del valore di 850 milioni di euro presso investitori internazionali.
La nuova emissione consiste in un’obbligazione in euro del valore di 850 milioni di euro con un tasso di interesse del 4,50% annuo e una scadenza fino al 2030.
Il collocamento dell’obbligazione è avvenuto nel quadro del programma attuale di emissioni di debito di Schaeffler e serve a rifinanziare l’acquisto delle azioni della Vitesco Technologies Group AG e a ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria della Schaeffler AG.
Claus Bauer, membro del consiglio direttivo Finanze e IT della Schaeffler AG, ha dichiarato: “Con l’ultima emissione obbligazionaria siamo riusciti a ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria di Schaeffler. L’intero acquisto di azioni Vitesco è ora finanziato a lungo termine. Si tratta di un ulteriore traguardo della transazione superato con successo.”
La nuova emissione di obbligazioni è prevista per il 28 marzo 2024. Le obbligazioni saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa dei valori di Lussemburgo. Come Joint Bookrunner attivi per il collocamento delle obbligazioni, hanno agito BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup e Deutsche Bank, che hanno già seguito il processo di sindacazione per il finanziamento ponte e l’emissione delle obbligazioni a gennaio 2024 per finanziare l’acquisto delle azioni Vitesco nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto.
Via www.schaeffler.com
